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  过去一周，A股冲高回落。上证指数周一大涨1.8%，其后连跌4天，全周跌0.06%。创业板指周一大涨近3%，周三又大跌3.3%，全周跌0.96%。两市日均成交8736亿元，较前周增加608亿元，增幅7%。北上资金周一单日净流入约197亿元，创出陆股通开通以来第二高纪录后，连续4个交易日净流出。

  从板块看，钢铁、有色、化工等传统周期股涨幅居前，前期涨幅居前的医药、汽车等跌幅居首。短期看，两只AAA级国企信用债违约等突发事件，对市场风险偏好形成压制。

  ▲习在全面推动长江经济带发展座谈会上强调，贯彻落实党的十九届五中全会精神，推动长江经济带高质量发展。

  ▲出席第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议，各方正式签署“区域全面经济伙伴关系协定”。

  ▲据经济参考报消息，国家统计局即将公布10月主要宏观经济数据。机构预测，由于内需外需持续回暖，10月经济复苏进程延续。其中，“三驾马车”将呈现加快改善势头。国内消费迅速恢复，出口将保持快速地增长，制造业和基建投资也有望小幅改善。

  ▲上海市经济信息化委等六部门13日发布的《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》提出，到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆，应用规模全国领先。

  ▲银保监会首席风险官肖远企11月14日在“第11届财新峰会：重建全球信任”上表示，金融创新不能构筑和固化行业进入壁垒，阻拦市场参与群体或者降低市场活跃度；金融创新也不能形成寡头垄断，获取超额回报，损害公众利益，从创新开拓者退变为创新阻碍者，沦为破坏游戏规则的利己工具。金融监督管理就是要维护公平的市场之间的竞争环境。

  ▲据经济参考报消息，本周将迎来超千亿元市值限售股解禁。同花顺多个方面数据显示，本周共有64家公司限售股面临解禁，合计解禁市值共达1332.24亿元。11月18日解禁市值将达599亿元。

  ▲上周五，A股三大指数延续震荡态势，沪指探低回升，险守3300点关口。北向资金13日净卖出49.4亿元，为连续第4日净卖出。

  11月15日，第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），标志着全球顶级规模的自由贸易协定正式达成。

  11月15日上午出席第四次“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）领导人会议时表示，作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展的潜在能力最大的自贸区，RCEP的签署不单单是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。

  财政部表示，RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破，协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。

  北部湾港（000582）在互动平台表示，RCEP的签订将有力提升中国与东盟国家以及日韩、印澳新的贸易往来，对公司外贸进出口货物吞吐量的提升起到促进作用。

  渤海轮渡（603167）公司跨境电子商务产品将主打日韩产品，公司已着手自建电商平台。

  据媒体报道，11月11日至15日，第二十二届中国国际高新技术成果交易会（高交会）在深圳开展。在本届高交会的节能环保展厅里，“水务高新技术主题展区”大放异彩，该展区全面展示了水净化、污水污泥处理、防洪排涝、治水材料设备等治水技术和提升水质的热点技术与产品，并同期举办了相关配套论坛，受到行业有突出贡献的公司的热捧和媒体的关注报道。

  其中，由深圳市水务局、深圳水务集团、中电建生态环境集团有限公司等公司全面展示了深圳近年来在水污染治理工作中取得的的重要成果，及智慧水务在智慧流域、智慧水库以及智慧服务等方面的建设成果，成为本届高交会的重要看点之一。

  分析指出，环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务，是支持经济和社会持续健康发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有非常明显的外部性，行业发展受政策驱动效应明显。国家相继出台多项产业政策，加强水资源的保护力度，支持环保水处理行业加快速度进行发展。据专业机构测算，2020年—2025年相关投资空间接近1200亿元，水处理行业或将打开新成长空间。

  巴安水务（300262）主营业务涵盖市政水处理、工业水处理等板块，是一家专门干环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商。

  中电环保（300172）公司大工业水处理技术领先，可提供从原水、脱盐水及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务，综合服务能力突出。

  紫光国微15日晚公告，11月13日接到控制股权的人紫光春华的通知，获悉其将持有该公司的部分股份进行了质押。本次质押数量为9791.75万股，占其所持股份比例49.81%，占公司总股本比例16.14%。紫光春华本次质押是为紫光集团今年年初在北京银行清华园支行获得的100亿元授信做担保。紫光国微强调称，紫光春华本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，也不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务情况和经营成果不会产生影响。

  申华控股和金杯汽车15日晚间公告，公司间接控制股权的人华晨汽车集团控股有限公司2020年11月13日收到沈阳市中级法院送达的通知书，华晨集团债权人格致汽车科技股份有限公司向沈阳中院申请对华晨集团进行重整。

  金杯汽车公告称，截至目前，公司应收华晨集团账款5007万元，应收华晨雷诺金杯汽车有限公司2677万元，若华晨集团破产重整，公司可能计提大额坏账准备；公司对华晨集团及其关联方提供的担保余额5.3亿元，若破产重整，相关担保能否顺利解除存在不确定性。

  中国交建(601800)、中国中车(601766)：正评估美国总统行政命令潜在影响

  棕榈股份(002431)：拟定增募资不超11.585亿元 控制股权的人全额认购

  国联水产(300094)：1份进口冷链食品标本核酸检验测试阳性 对公司不构成重大影响

  统计显示，上周北上资金累计净流入92.13亿元，为连续第二周净买入。持股数量环比增加行业14个，采掘、交通运输、休闲服务、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前。

  上周共有36只个股上榜成交活跃榜榜单，以净买卖金额统计，24只个股为净买入，净买入金额最多的是上海机场，净买入金额为11.03亿元，其次是宁德时代、格力电器，净买入金额分别为7.47亿元、6.77亿元。

  上周北上资金加仓股共686只，以增持股占流通股比例来看，加仓幅度超0.5%的有55只。

  杰瑞股份是加仓比例最大的个股，最新持股数为9204.68万股，增持股数量占流通股比例为4.95%；

  值得注意的是，9只个股被北上资金连续七周加仓。从持股票比例变动情况去看，美亚光电获加仓幅度最大，较七周前增持股数占流通股的比例4.09%；其他连续加仓的还有国瓷材料、伟星新材、中泰化学、宝新能源等。

  上周五，沪深两市弱势整理。截止收盘，沪指跌0.86%报3310.10点，深成指跌0.27%报13754.55点，创业板指涨0.23%报2706.81点。两市共计成交7271亿元，较上个交易日增加190亿元。

  盘面上，钛白粉、国防军工、染料、汽车整车等板块涨幅居前，白酒概念、啤酒概念、银行等板块跌幅居前。

  东亚药业：申购代码707177，顶格申购需配市值11.00万元，申购上限1.10万股，申购价格31.13元，公司主营化学原料药、医药中间体。

  受疫苗研发积极消息提振，美股13日集体收高。截至当天收盘，道指上涨近400点，涨幅为1.37%，报29479.81点。标普500指数涨幅为1.36%，收于纪录高位3585.2点。纳指涨逾百点，报11829.3点。

  与经济重启紧密关联的股票延续涨势。嘉年华邮轮和皇家加勒比邮轮分别上涨7.23%和3.69%，达美航空涨逾6%，波音和美国航空分别大涨5.88%和5.81%。

  英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于6316.39点，比前一交易日下跌22.55点，跌幅为0.36%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5380.16点，比前一交易日上涨17.59点，涨幅为0.33%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13076.72点，比前一交易日上涨23.77点，涨幅为0.18%。

  美元指数13日下跌，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.22%至92.7613。

  美元走弱致金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日上涨12.9美元，收于每盎司1886.2美元，涨幅为0.69%。

  截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下降0.99美元，收于每桶40.13美元，跌幅为2.41%；2021年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下降0.75美元，收于每桶42.78美元，跌幅为1.72%。

  美国油田技术服务公司贝克休斯13日公布的多个方面数据显示，本周美国活跃石油钻机数量为236个，环比增加10个，同比减少438个。

  目前板块轮动较快，看好顺周期低估值的品种，比如化工和大炼化。此外，看好受益于经济复苏的汽车及新能源车板块，以及受益于新能源车的锂钴等品种。但是，前期估值较高的品种很难向上突破，后续行情以自下而上精挑细选个股为主。

  创业板指短期经过持续调整，后续也将逐步企稳。建议逢低布局为主，一方面可关注家电、光伏、安防等业绩向上的趋势性板块，下跌将迎来低吸时机。另外，可沿着低估值的方向，关注顺周期相关的建材、大金融等板块。